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介绍:背景设定在2005年，以吞噬其他星球为能量来源、妄图称霸宇宙的超巨型机器人宇宙大帝的行星状态，一出场就给人以难以磨灭的深刻印象，而随之来的汽车人和霸天虎之间的一场惨烈战斗，则让爵士、铁皮、推进器等大批旧人物退出了变形金刚的历史，一批新的人物，如通天晓、杯子、弹簧、阿尔茜等纷纷出现，包括第二代汽车人的领袖补天士的前身热破，在这里以一个毛头小伙的形象登场。在这里，擎天柱和威震天两人的决战被一致认为是最为经典的一场战斗，两人都受了致命伤，擎天柱在把关键道具“领导模块”(也翻译为“能源宝”)交给通天晓，授意他作为第二代领袖后死去；威震天则在受重伤的情况下被红蜘蛛策反，将他的残破肢体和受重伤的闹翻天、机器甲虫等扔出了大火车，但是威震天命不该绝，被宇宙大帝进行了改造，成为了更具威力和野心的惊破天，而其他伤员也被改造成了后来成为霸天虎中流砥柱的狂飙、瘟疫和扫荡队成员，宇宙大帝要惊破天去抢夺汽车人的领导模块，那是唯一能够摧毁宇宙大帝的东西，而威震天则自有打算，在一炮将自立为王的红蜘蛛打成灰后，重新取回了霸天虎的领导权，随后在星际中截击汽车人，想在取得领导模块后反过来控制宇宙大帝。 汽车人被惊破天袭击，分散成为了两队，以通天晓为首的一队，在垃圾星上被惊破天袭击，由于通天晓不能发挥领导模块的能量，被威震天打死，领导模块被夺走。“人究竟什幺时候会死，是心脏被枪打中的时候？不对。得到不治之症吗？也不对。喝了剧毒蘑菇汤之后吗？当然不是。而是被世人遗忘的时候。就算我消失了，我的梦想还是会实现的，那个梦想一定能拯救这个国家人们的心病。”希鲁鲁克——《海贼王》。另一方面，热破和杯子等人则流落到了由残忍的五面怪统治的星球，差点葬身机器鲨鱼腹中，多亏钢锁等机器恐龙和新加入的伙伴转轮的帮助，成功解放了五面怪的奴隶，推翻了其残暴统治，并用其飞船飞往垃圾星和其他人会合。在垃圾星，迅速成长起来的热破成功避免了和以营救车为首的垃圾星原住民的冲突，并成功将其收入麾下，原住民帮助他们修复了通天晓，重新壮大的汽车人追赶霸天虎，要夺回领导模块，此时威震天和宇宙大帝正在争执不下，在汽车人加入的大混战中，领导模块将热破认作新的继承人，将其改造成为新的领袖补天士，发挥力量的领导模块在宇宙大帝的身体里爆发，将其摧毁，只剩下一个脑袋，在补天士的率领下，汽车人也将惊破天一行人打得落荒而逃，汽车人回到赛博坦星球，重整旗鼓，大电影在汽车人振奋人心的“Till All Are One”(万众一心)的呼声中结束。……
